התהליך שלנו
הכרת הלקוח ואפיון צרכים ראשוני
השלב החשוב ביותר הינו השלב שבו אנו מכירים את הלקוח ותא משפחתו, שלב זה מתבצע בכדי להבין בדיוק את המצב שבו נמצאים כיום ועל מנת לאפיין את המשך התהליך כדי לבצע התאמה מקסימלית למטרות ושאיפות לקוחותינו.
בניית אסטרטגיה ותוכנית פעולה
על בסיס ההיכרות ואפיון הצרכים שיצרנו בשלב הראשון, ועל ידי הכלים הטכנולוגיים שקיימים ברשותנו, אנו מתחילים בבניית
אסטרטגיה ותוכנית פעולה, תוך פריסת שלל האפשרויות הקיימות לצורך קבלת החלטה מקצועית ואפקטיבית להמשך.
בשלב זה אנו בונים תמהיל מותאם באופן אישי, תמהיל זה מתייחס לכלל המוצרים – חסכונות פיננסיים, מוצרי ביטוח, ותוכניות פנסיוניות.
יישום התוכנית וליווי שוטף
ביצוע הלכה למעשה של האסטרטגיה ויישום תוכנית הפעולה לצורך בניית התמהיל החדש תוך ליווי שוטף ממנהלי תיקי הלקוחות של החברה ובהתאמה לתנאי השוק והרפורמות השונות במהלך השנים.
הכרת הלקוח ואפיון צרכים ראשוני
השלב החשוב ביותר הינו השלב שבו אנו מכירים את הלקוח ותא משפחתו, שלב זה מתבצע בכדי להבין בדיוק את המצב שבו נמצאים כיום ועל מנת לאפיין את המשך התהליך כדי לבצע התאמה מקסימלית למטרות ושאיפות לקוחותינו.
בניית אסטרטגיה ותוכנית פעולה
על בסיס ההיכרות ואפיון הצרכים שיצרנו בשלב הראשון, ועל ידי הכלים הטכנולוגיים שקיימים ברשותנו, אנו מתחילים בבניית
אסטרטגיה ותוכנית פעולה, תוך פריסת שלל האפשרויות הקיימות לצורך קבלת החלטה מקצועית ואפקטיבית להמשך.
בשלב זה אנו בונים תמהיל מותאם באופן אישי, תמהיל זה מתייחס לכלל המוצרים – חסכונות פיננסיים, מוצרי ביטוח, ותוכניות פנסיוניות.
יישום התוכנית וליווי שוטף
ביצוע הלכה למעשה של האסטרטגיה ויישום תוכנית הפעולה לצורך בניית התמהיל החדש תוך ליווי שוטף ממנהלי תיקי הלקוחות של החברה ובהתאמה לתנאי השוק והרפורמות השונות במהלך השנים.
