מלכודת הכסף המשפחתית
למה הרבה משפחות חוסכות, מפרישות ומשקיעות — ועדיין מפספסות כסף בלי לשים לב?
במשך שנים אנחנו פותחים חסכונות, מפקידים לפנסיה, בודקים ביטוחים, משקיעים כסף ומנסים לדאוג לעתיד המשפחה. אבל הבעיה מתחילה כשכל החלטה מתקבלת בנפרד — בלי מפת כסף אחת שמראה איך הכול אמור לעבוד יחד.
בוובינר החי של Trio נציג את 3 הטעויות שכדאי להכיר לפני החלטות על חסכונות, השקעות ופנסיה.
וובינר Live מיוחד: מפת הכסף
יום שלישי | 23.06.26 | 20:00 | ZOOM
העתיד של המשפחה בסיכון
בלי תכנון נכון, היציבות הכלכלית של המשפחה עלולה להיפגע ועלולים להפסיד הרבה כסף.
החמצת הזדמנויות כלכלית
במציאות המהירה של היום, מי שלא פועל נכון, עלול להפסיד הזדמנויות גדולות ולהישאר מאחור.
טעויות יקרות עולות לכם ביוקר
הרבה אנשים מקבלים החלטות מבלי להבין את ההשלכות האמיתיות.
חוסר וודאות כלכלית גוברת
אולי אנו לא מרגישים את זה ביום יום אבל כשזה נוגע להשקעות ולחסכונות שלנו, האינפלציה, הריבית והשינויים בשוק משפיעים עלינו כל יום.
מה נלמד בוובינר?
- איך לזהות אם הכסף המשפחתי שלכם מפוזר בין מוצרים והחלטות שלא באמת עובדים יחד.
- מהן 3 הטעויות שגורמות למשפחות לחסוך ולהשקיע — ועדיין לא להתקדם כלכלית.
- איך לבנות “מפת כסף משפחתית” שמחברת בין חסכונות, השקעות, פנסיה וביטוחים.
- איך להבין איפה הכסף עובד טוב, איפה הוא תקוע ומה דורש בדיקה.
- אילו צעדים ראשונים אפשר לעשות כדי לקבל יותר סדר, שליטה וביטחון כלכלי.
למי הוובינר מתאים?
זיו פיצ'חדזה
זיו פיצ׳חדזה מכהן כמנכ״ל ובעלים של Trio, המספקת שירותים בתחום הביטוח והפיננסים, ומציעה מגוון רחב של שירותים וייעוץ בתחומים שונים. ב Trio מתמחים בביטוחי חיים ובריאות, ביטוחי משכנתא, ביטוחי מנהלים ויעוץ פנסיוני, תכנון פרישה, ביטוחים מיוחדים לעסקים, השקעות וייעוץ פיננסי, ביטוח כללי, ביטוח נסיעות לחול, ייעוץ משכנתא, ייעוץ מס, והחזרי מס.
זיו פועל בשוק ההון והפיננסים מזה כ-15 שנים, מתוכן צבר ניסיון משמעותי בעבודה בבתי השקעות וחברות ביטוח מהגדולים בישראל. לאורך השנים, ליווה משפחות ויחידים בתכנון פיננסי וניהול סיכונים במטרה להבטיח יציבות כלכלית ושקט נפשי בטווח הקצר והארוך.
עמית רביבו
עמית פועל בשוק ההון מזה כ-12 שנים, ובמהלך כעשור מתוכן צבר ניסיון משמעותי בעבודה באחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל. לאורך השנים, ליווה משפחות ויחידים בתכנון פיננסי ופנסיוני מקיף, במטרה להבטיח יציבות כלכלית ושקט נפשי בטווח הקצר והארוך.
תחומי ההתמחות כוללים: תכנון פיננסי ופנסיוני אישי ומשפחתי, ליווי שוטף לאורך השנים, ייעוץ ותכנון פרישה לפנסיה, ניהול וטיפול בכספי ירושה והעברה בין-דורית. עמית מאמין בגישה מקצועית, שקופה ואישית, המאפשרת ללקוחות לקבל החלטות מושכלות וליהנות מניהול פיננסי חכם ובטוח לכל אורך הדרך.
הירשמו עכשיו לוובינר
23.06.26 | יום שלישי | 20:00 בערב
© 2026 – כל הזכויות שמורות. נבנה ע"י DG המיתוג הדיגיטלי